Йеннифэр, отчаявшись найти союзников, является к эльфийской королеве Францеске. Получив холодный отказ в помощи против Вильгефорца, чародейка применяет силу — превращает правительницу в хрупкую нефритовую фигурку. Вскоре к собранию присоединяются маги — сухая Ассирэ вар Анагыд и краснолюдка-изгнанница Займар. На этом тайном совете Францеска, вернув облик, раскрывает роковую тайну: Цири носит в себе Старшую Кровь, будучи наследницей древней эльфийской волшебницы Лары Доррен.
Тем временем путь Геральта преграждает целое море беженцев. Отклонившись от тропы, компания встречает старого знакомого — воинственного краснолюда Ярпена Зигрина. Внезапно к ним прибегает девочка, умоляя спасти сестру, обвинённую в колдовстве. Девушка уже привязана к костру. Регис предостерегает Ведьмака от вмешательства, но Геральт бросает вызов, предлагая суд поединком. Жрец, однако, назначает варварское испытание раскалённой подковой. С невозмутимым видом Регис выхватывает докрасна раскалённое железо, доказывая невиновность обвинённой. В этот момент лагерь атакуют нильфгаардские солдаты, и в хаосе боя Геральт падает, сражённый ударом.
Цири, приняв кличку Фалька, проходит первое боевое крещение с Крысами. Банда нападает на карету баронской дочери. Высокомерные слова пленницы задевают Цири за живое, и она, вопреки плану, ранит девушку ножом перед уходом, давая волю накопившейся ярости.
В лагере Вильгефорца Фрингилья наблюдает, как властный маг правит отступниками железной рукой, блокируя все магические порталы. Она помогает ему выбрать следующую жертву — чародейку с огромным потенциалом хаоса. Но это лишь часть игры: Фрингилья оказывается двойным агентом и тайно передаёт все детали планов Йеннифэр и Филиппе, готовя ловушку для самого Вильгефорца.








