В четвертой серии 3-го сезона страсти внутри Аретузы накаляются. Пока местные чародейки и маги решают судьбу Северных королевств, в крепости непонятно куда пропадают молодые послушницы. Йеннифер с Тиссае достигают успеха в плане сплочения своих соратников: Ложе чародеек намереваются вступить в союз с Реданией, бросив вызов Нильфгаарду. Девушки понимают, что, если империя одержит верх в данном конфликте, то вскоре и для них наступят смутные времена.
Ситуация омрачается тем, что несколько молодых колдуний куда-то пропадают. Йен вместе с Вильгефорцем пытаются понять, кто за этим стоит, однако вскоре выясняется, что сам Вильгефорц имеет к этому непосредственное отношение. Маг испытывает личную неприязнь ко всем, в ком течет хотя бы капля эльфийской крови, и он намеревается использовать силу Книги Монолитов, чтобы изгнать носителей Старшей Крови. Тем временем император Эмгыр вызывает к себе на допрос военачальника Кагыра. Последний пользуется у правителя огромным авторитетом из-за своего боевого опыта и преданности, а потому именно Кагыру предстоит выполнить следующее важное поручение своего государя. Полководцу продолжают сниться странные видения, связанные с Цири и пророчеством, в котором девушке отведена решающая роль.