Четвертая серия 2-го сезона сериала «Ведьмак» показывает, что тучи над Цинтрой сгущаются все сильнее. Мало того, что там назревает конфликт между воинами Нильфгаарда и эльфами, так еще и Редания намеревается захватить столь желанные земли. Зигмунд Дийстра намеревается подговорить короля Визимира напасть на Цинтру, используя царящий там раздор, а авторитет себе старый шпион хочет заработать, устранив двух заговорщиков, планировавших свержение правителя.
В это время в Каэр Морхэн пребывает молодая чародейка Трисс Меригольд, которую в крепость пригласил Геральт. Ведьмак желает воспользоваться способностями своей знакомой для того, чтобы та раскрыла магический потенциал Цириллы. Помимо этого, Трисс просят выяснить подробности о загадочном поведении некоторых монстров. Ведьмаки считают, что к их происхождению имеют какое-то отношение чародеи, но после некоторых экспериментов гостья дает отрицательный ответ.
С другой стороны, выясняется, что Цири имеет некое отношение к древнему пророчеству, в котором рассказывается, что ее кровь может поспособствовать выведению нового поколения ведьмаков. Многие столетия назад рецепт зелий для проведения ритуала обращения в охотников за нечистью был утерян в результате падения Каэр Морхэн, из-за чего с каждым годом их становилось все меньше. Но с новыми сведениями все может измениться – ведьмачий род может быть восстановлен. В другой части материка Йеннифер и Кагыр продолжают свое путешествие на Север. Прибыв в очередной город, они узнают о том, что переправится через море им может помочь один бард, который, дивным образом, оказывается нашим старым знакомым Лютиком.