Во второй серии 1-го сезона сериала «Ведьмак» пока еще безымянная ведьма пребывает в небольшой городок, где отыскивает дом местного скотовода. У мужчины есть дочь по имени Йеннифер, которую сложно назвать красоткой. Девушка изуродована страшными мутациями, но чародейка рассмотрит в ней определенный потенциал и решит выкупить у старика, который с удовольствием избавиться от «обузы» за пару медяков.
После того, как воины Нильфгаарда разграбили и захватили ближайшие соседние земли, они принялись устанавливать на них свои порядки. Молодая княжна Цирилла не знала бед до недавнего времени, а теперь ей приходится спасаться бегством от кровожадных узурпаторов. Нильфгаардцы намерены отыскать девушку и привести ее к своему королю, который, по какой-то причине, твердо намерен взять ее себе в жены.
Что касается Геральта, то после недавнего побоища, после которого он получил прозвище «мясник из Блавикена», он оказывается в таверне в поисках новой работы. Один незнакомец предлагает ведьмаку убить беса, похитившего его зерно, назвав приемлемую для седовласого воина цену за заказ. В этом путешествии ведьмака решает сопровождать трусоватый бард по имени Лютик, который хочет написать несколько произведений, основанных на приключениях своего нового знакомого. Кто бы знал, что в будущем эти двое попадут в такие неприятности, что битва с бесом покажется им легкой прогулкой.