После разгрома нильфгаардцев воины Севера берут в плен Геральта и Лютика. Предводитель цинтрийцев Весегерд, полный ярости и скорби, обвиняет Белого Волка в гибели Калантэ и бросает в лицо страшную новость: Цири находится в лапах Императора Эмгыра.
Тем временем в походном шатре Дийкстра излагает Радовиду трезвую, но циничную логику: король Фольтест готов склониться к миру с Нильфгаардом, и Редании пора действовать. Пока Радовид колеблется, его разведчики перехватывают пленённого ведьмака. Втайне от всех Геральта подвергают жестокому допросу. Однако это становится последней каплей для Радовида. Он находит в себе решимость отстранить Дийкстру от власти и, ценой политического риска, лично вмешивается, чтобы спасти Лютика — не как правитель, а как друг.
В это же время Вильгефорц, приняв облик Йеннифэр, выведывает у Истредда информацию о заметках Аваллак’ха. Древние записи раскрывают пугающую истину: Цири обладает даром сжимать время и пространство, преодолевая границы миров. Сбросив маскировку, тёмный маг также ловит Фрингилью, которая, подслушивая у двери, сама попадает в расставленную сеть.
В убежище Монтекальво Маргарита Ло-Антиль приводит последних уцелевших учениц Аретузы. Йеннифэр принимает на себя роль их наставницы. Неожиданно появляется Трисс Меригольд в сопровождении ветеранов Каэр Морхена — мудрого Весемира, сурового Койона и саркастичного Ламберта. Объединившись, чародейки и ведьмаки вынашивают дерзкий план: заманить Вильгефорца в ловушку прямо в стенах замка. Весемир начинает обучать магов сражаться «по-ведьмачьи», а в его глазах зреет личная месть — он намерен положить конец угрозе тёмного мага раз и навсегда.








